Lorsque le roi incite lady Angélique à épouser le vaillant Lachlan MacGrath, robuste guerrier écossais dont la réputation de séducteur n’est plus à faire, elle refuse catégoriquement.

Le désir surpassera-t-il le devoir ? Après avoir repoussé les avances de son futur beau-frère, lady Isobel MacKenzie prend la fuite et rencontre le robuste Dirk MacKay, de retour au pays après une longue absence. Dirk se souvient de la belle Isobel qu’il a toujours convoitée, mais s’interdit de la courtiser, car elle est promise à un autre. Charmée par ce futur chef de clan, elle ne souhaite pas lui attirer d’ennuis et désire partir chez son frère. Dirk décide alors de l’accompagner, mais cette ensorcelante lady enflamme la passion du guerrier, éprouvant à chaque tournant son honneur.